GLOCON เปิดแผนหาเงินจ่ายหนี้หุ้นกู้ หลัง ผถห. คว่ำแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2567 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทราบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 400,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก คือ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเบิกถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไปชำระคืนหุ้นกู้ GLOCON242A 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทยังคงมีแผนสำรองไว้เพื่อรองรับการชำระเงินคืนหุ้นกู้ GLOCON242A ที่จะครบกำหนดชำระในแต่ละงวดได้ตามแผนงานระยะสั้นและแผนงานระยะกลาง ดังนี้

• แผนระยะสั้น

(1) หาแหล่งสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

(2) ปรับปรุงการบริหารงานของธุรกิจให้กลับมา Turnaround

• แผนระยะกลาง

(1) ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอีกครั้ง

ดังนั้น จากแผนงานดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ GLOCON242A ให้ได้ครบตามกำหนดในแต่ละงวด โดยจะไม่ผิดนัดการชำระหนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น ทางบริษัทจะทำการ
แจ้งอีกครั้ง

สำหรับหุ้นกู้ GLOCON242A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 ก.พ.2569 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 มีมติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ก.พ.2567 เป็น วันที่ 25 ก.พ.2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี 

รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ก.พ.2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ดังนี้  

งวดที่ 1 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 27 ก.พ.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 270 ล้านบาท 
งวดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ค.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 240 ล้านบาท
งวดที่ 3 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ส.ค.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 210 ล้านบาท
งวดที่ 4 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ย.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 175 ล้านบาท
งวดที่ 5 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ก.พ.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 140 ล้านบาท
งวดที่ 6 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ค.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 105 ล้านบาท
งวดที่ 7 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ส.ค.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 70 ล้านบาท
งวดที่ 8 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ย.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 35 ล้านบาท
งวดที่ 9 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ก.พ.2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท (หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน)