ย่อซื้อ! ตะวันออกกลางระอุ-บอนด์ยิลด์ฯจ่อพุ่ง กดหุ้นไทยแกว่งกรอบ 1390-1410

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 11 จุด (+0.77%) ปิดที่ระดับ 1,402 จุด ดัชนีมี Technical Rebound ได้แรงซื้อคืนหุ้นกลุ่ม ค้าปลีก และกลุ่มธนาคารช่วยหนุน ดัชนีนำขึ้นโดย CPALL CPAXT SCB และ KBANK

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,390 - 1,395 จุด ตามความกังวล US Bond yield พุ่งขึ้นอีกครั้งหลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 12.3%MoM ประกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นหลังอิสราเอลประกาศความพร้อมที่จะโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาซึ่งเป็นลบต่อภาพการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ตั้งรับเล่นรีบาวด์

     ทั้งนี้กราฟ SET วานนี้แม้จะดีดตัวขึ้นได้แต่ยังขาดความมั่นคงเนื่องจาก Volume ค่อนข้างบาง นอกจากนี้ดัชนียังไม่สามารถผ่านเส้น EMA 10 วันขึ้นไปเพื่อยืนยันภาพการกลับตัวได้ รวมถึง MACD กับ RSI ให้สัญญาณขัดแย้งกันกดดันดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,390 - 1,410 จุด จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ โดย Cut loss หากหลุด 1,380 จุด ส่วนระยะกลาง-ยาวแบ่งไม้ซื้อสะสมโซน 1,380 / 1,360 จุด

     หุ้นแนะนำวันนี้ คือ PTTEP (ปิด 170 ซื้อ / เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบ กลับมาเพิ่มขึ้น 1.65$/bbl หลังอิสราเอลประกาศจะไม่ล้มเลิกแผนโจมตี ภาคพื้นดินในฉนวนกาซา ขณะที่วันพรุ่งนี้ PTTEP จะประกาศงบ 3Q23 เป็นบริษัทแรกในกลุ่ม PTT

     BH (ปิด 263 ซื้อ / เป้า 282) คาดกำไรสุทธิ 3Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิที่ 2.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%qoq และ 40%yoy จากจำนวนเตียง เพิ่มขึ้น 5.5% , จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น , และมีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 6.6%

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) กระเป๋าเงินดิจิทัลยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมเสนอปรับเขื่อนไขผ่าน 3 ทางเลือก : คือ 1)ให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ 15 ล้านคน ใช้งบฯ 1.5 แสนล้านบาท, 2)ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบฯ 4.3 แสนล้านบาท และ 3) ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบฯ 4.9 แสนล้านบาท ทั้ง 3 แนวทางแม้จะมีผลให้เม็ดเงินในการกระตุ้น ศก. (GDP) ลดลง แต่จะส่งผลดีทางด้านภาระหนี้ภาครัฐ, การขาดดุลงบประมาณ และเสี่ยงถูกลดอันดับเครดิตของประเทศน้อยลง

     (-) ตลาดหุ้นสหรัฐ(Nasdaq) ร่วงหนักจากแรงขายหุ้นในกลุ่ม Tech ผิดหวังผลประกอบการ: ดัชนี Nasdaq ลดลง 319 จุด (-2.43%) ปิดที่ 12,821 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม Tech หลังจาก US Bond yield กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะหุ้นอัลฟาเบท ร่วง 9.5%หลังจากรายได้จากธุรกิจกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) ต่ำกว่าคาด

     (+) คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP 3Q23 สะท้อนความแข็งแกร่งทาง ศก.ของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 (ประกาศครั้งที่ 1) ของสหรัฐ จะขยายตัว 4-4.3% เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 2.1% ขณะเดียวกันแบบจำลอง GDP Now ของเฟดสาขาแอตแลนตาคาดว่า GDP 3Q23 จะขยายตัวสูงถึง 5.4% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้