หุ้นไทยเด้งแคบลุ้น 1505-1515 จุด เชียร์ 8 หุ้นมีสตอรี่-กราฟสวย

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า เมื่อวานตลาดหุ้นไทยแกว่งแคบ ทั้งนี้ฝ่ายฯคาดว่า SETI จะทยอยฟื้นตัวขึ้น จากความกังวลด้านอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะผ่อนคลายลง หลังโทนการแถลงของ กนง. วานนี้ค่อนข้างเป็นบวก เป็นผลให้ฝ่ายฯเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5% น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้ว  

     ในเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายฯแนะนำให้ทยอยสะสม 1) หุ้นอิงการท่องเที่ยว ได้ผลบวกจากภาคการท่องเที่ยวไทยที่กลับมาคึกคัก หลัง ครม.มีมติให้นักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานสามารถเดินทางมาไทยได้โดยไม่ต้องขอ visa ถึงสิ้นเดือน ก.พ.67 เป็นบวกต่อ AAV, AOT, BA, CPALL, ERW 2) หุ้นกลุ่มที่คาดได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ จากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมันดีเซล เรายังชอบ ADVANC, CPALL 

     สำหรับวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยขับเคลื่อนราคาที่น่าสนใจติดตามหลายประเด็น ดังนี้ 1)วานนี้ กนง. มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากเดิม 2.25% เป็น 2.5% โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้เราประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (real interest rate) ได้เข้าสู่ระดับเหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ (neutral rate) ที่ราว 0.5% (อิงประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 67 ที่ 2%) ซึ่งเป็นเป้าหมายของ ธปท. แล้ว เรามองเป็นจังหวะสะสมหุ้นกลุ่มลีสซิ่งที่ราคาหุ้นปรับลงมารับปัจจัยลบไปค่อนข้างมาก เช่น MTC, SAWAD, TIDLOR

     2)ธปท. ปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ มีรายละเอียดที่น่าสนใจคือ ปรับประมาณการ GDP ปีนี้ ลงเหลือ 2.8% จากเดิมที่ 3.6% โดยเป็นการปรับลดลงในทุกองค์ประกอบ ยกเว้นการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนปี 67 ปรับประมาณการ GDP ขึ้นเป็น 4.4% เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.6% โดยหลักมาจากนโยบาย Digital wallet ของรัฐบาลชุดใหม่ อีกทั้งการปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกปี 67 ขึ้น จากเดิมคาด +3.6%YoY เป็น +4.2%YoY ฝ่ายฯมองเป็นบวกต่อ CPALL, CPN, CRC, COM7 และกลุ่มส่งออกที่คาดจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น เช่น ITC, TU, HANA 

     3)ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น +3.6%DoD แนะสะสมกลุ่มพลังงานต้นน้ำ เช่น PTTEP ส่วนค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ปรับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดปรับขึ้นอีก +3.4%YoY แนะซื้อเก็งกำไร PSL

Stock Thematics

     CPN (TP=81บ.) “ซื้อ” รายงานกำไร 2Q66 โต +13.2%QoQ และ +33.5%YoY จากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงสู่ระดับปกติ หลังภาคการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวพร้อมปรับค่าส่วนกลางขึ้น ชดเชยค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น และคาดกำไร 2H66 จะเติบโตต่อเนื่อง HoH และ YoY จากการเพิ่มรายได้ค่าเช่าส่วนลานกิจกรรม อีกทั้งจะมีการโอนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อีก 2 โครงการ และเปิดโรงแรมแห่งใหม่อีก 4 แห่ง  

     PTTEP (TP=182บ.) “ซื้อ” กำไร 2Q66 โต +9%QoQ, +2%YoY จากค่าใช้จ่ายที่ต่ำคาด ช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง คาด 3Q66F เติบโตดีจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น QoQ และราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น

     SAWAD (TP=57บ.) “ซื้อ” กำไร 2Q66 ออกมาต่ำกว่าคาด โดยหลักมาจาก one-time expense ส่งผลให้กำไรหดตัว -4.5%QoQ แต่ยังเพิ่มขึ้น +10%YoY  ทั้งนี้คาด 2H66 จะขยายตัวดีกว่า 1H66 โดย 3Q66 จะได้กำไรจาก บ.เงินสดทันใจมาช่วยหนุน คาดทั้งปีกำไรขยายตัว +12.3%YoY และคาดราคาหุ้นจะได้ sentiment เชิงบวกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่น่าจะสิ้นสุดขาขึ้นแล้ว 

หุ้นน้ำมันหนุน

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหว Sideways ในกรอบ 1,490-1,505 จุด แม้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ข้างต้นจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดทุนโดยรวมแต่จะถูกชดเชยด้วยกลุ่มพลังงานต้นน้ำได้อานิสงส์จากราคาที่ปรับตัวขึ้น

ตั้งรับ 1486

     ฝ่ายกลยุทธ์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า วานนี้ กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แตะ 2.50% Surprise ตลาดไม่มาก โดยวานก่อนหน้าดัชนีขานรับประเด็นนี้ไปแล้ว ทำให้ดัชนียืนเหนือ 1486 จุด วันนี้คาด Sideways แม้ Gap แนวต้านจะแคบ 1505-1510 จุด

     ขณะที่ เงินบาทเร่งอ่อนค่ามากสุดในรอบ 11 เดือน เกือบแตะ 36.74 บาท เป็นหนึ่งความเสี่ยงกดดัน ดังนั้นเน้นตั้งรับที่ฐานใกล้เคียง 1486 จุดไปแล้ว รอดีดกลับ

     หุ้นแนะนำวันนี้ คือ SCGP สัญญาณ Reversal จากแท่งเทียน Hammer ดึงกลับหลังจากทดสอบโซนกรอบล่าง Sideways Up บ่งชี้ Upside ที่เปิด มีโอกาสกลับขึ้นทดสอบโซน High เดิมที่ 41.00 บาท MACD เหนือแกนศูนย์ สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวก แนะนำซื้อ แนวรับ 39.00 บาท เป้าทำกำไร 41.00 บาท Cut Loss เมื่อแตะที่ 37.75 บาท

     และหุ้น CENTEL ระยะ Consolidate ในรอบการฟื้นตัว ด้วยวอลุ่มที่เบาลงและทำ Higher Low บ่งชี้แรงขายที่จำกัด จุดยืนยันการเปิด Upside แนะรอ Breakout เส้น EMA 200 วัน ที่ 48.50 บาท RSI มากกว่า 50 บ่งชี้การเข้าสู่ Bullish Zone แนะนำ Follow Buy 48.50 บาท เป้าทำกำไร 51.00 บาท Cut Loss เมื่อแตะที่ 47.00 บาท

เชียร์ MOSHI-SNNP-TTB

     ฝ่ายกลยุทธ์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) ระบุว่า SET Index ภาพรายชั่วโมง ราคาปรับตัวลงต่อมาที่แนวรับ 1490 จุด ตามที่เราคาดการณ์ไว้ เกิดแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bullish Engulfing ดันดัชนีขึ้นมาอยู่แดน บวก จ่อใกล้แนวต้าน 1500 จุด ส่วนภาพในระยะสั้นจะเข้าสู่รอบรีบาวด์ได้ต้องยืนเหนือ 1500 จุด โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1505 และ 1515 จุด

     ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน ทางฝ่ายแนะนำให้ Selective Play เก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยยังแนะนำให้ถือเงินสด

     หุ้นแนะนำคือ MOSHI ภาพรายวัน ราคาพักตัวอยู่บนเส้น EMA34 แล้วเกิดแท่งเทียน Bullish Engulfing เป็นครั้งที่สอง RSI ไม่ลงมาแตะโซน Oversold แล้วพลิกกลับมาโซน Bullish แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ ราคาเริ่มทำฐานที่แนวรับ 55 บาท หาก Breakout High ก่อนหน้าจะเกิด Chart Pattern แบบ Double Bottom โดยแนวต้าน 57.00 / 60.00 บาท Stop Loss ต่ำกว่า 54.00 บาท

     SNNP ภาพรายวัน ราคาลงมาที่บริเวณแนวรับ 20.50 บาท แล้วเกิด Bullish Divergence ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานมาปิดเหนือ EMA34 ขณะที่ RSI ยกตัวขึ้น สอดรับกับ MACD ที่มีขนาดเล็กลง แล้วจ่อตัดขึ้นเส้น Signal คาดราคาจะรีบาวด์ขึ้นมาได้ มองโซนแนวต้านก่อนหน้าที่ 22.00-22.60 บาท โดยแนวรับ 21.30 บาท Stop Loss ต่ำกว่า 21.00 บาท

     TTB ภาพรายวัน ราคาย่อลงมาที่บริเวณแนวรับเส้น EMA34 เกิดแท่งเทียนกลับตัวรูปแบบ Bullish Hammer ราคาดีดแรงทะลุเหนือเส้น Trend Line และพยายามกลับมายืนเหนือ เส้น EMA34 ขณะที่ RSI ไม่ลงไปแตะโซน Oversold บ่งชี้ว่าภาพใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง แนวต้าน 1.78 / 1.80 บาท แนวรับ 1.68 บาท Stop Loss ต่ำกว่า 1.65 บาท