SET ฟื้นตัวจำกัด และอ่อนตัวลงได้ต่อ หลังปิดหลุดต่ำกว่า 1,400 จุด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET ปิดหลุดต่ำกว่า 1,400 จุด สร้างสัญญาณทางเทคนิคให้อ่อนตัวลงได้ต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,390 และ 1,380 จุด ตาบลำดับ ด้านการฟื้นตัวถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,410 และ 1,415 จุด ตามลำดับ ต้องขึ้นทะลุผ่านให้ได้ก่อน ถึงจะกลับมาเป็นสัญญาณที่ดี ประเด็นสำคัญสัปดาห์นี้ ติดตามประชุม กนง. และ GDP สหรัฐ Q3 ในวันพุธนี้

ทั้งนี้ มองช่วงสั้น SET จะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่ โดยการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ตลาดและเราคาดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.50% ขณะที่คาดจะเริ่มมีเม็ดเงินลงทุนในกองทุน TESG ทยอยเข้ามาหลัง บลจ. เริ่มขายตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหุ้นไทย กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "Selective Buy" ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้ 

1) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG เพื่อกระตุ้นการลงทุนใน ตลท. ระยะยาว เราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ (I) ได้ ESG Rating “AAA” หรือ "AA" และ (II) ราคาหุ้น ปรับตัวลงแรงกว่า SET YTD เลือก SCGP OR CPALL BEM GULF CRC HMPRO

2) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG เพื่อกระตุ้นการลงทุนใน ตลท. ระยะยาว คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่ได้ ESG Rating "AAA" และราคาหุ้นปรับ ดีกว่า SET YTD อีกทั้งผลการดำเนินงานยัง แข็งแกร่ง และคาดให้ Div. Yield มากกว่า 5% ต่อปี เลือก PTT KTB

ช่วงสั้นแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบอย่างมีนัยจากแผ่นปรับขึ้นค่าแรงขั่นต่ำของรัฐบาล ซึ่งจะมีการประชุม ครม. 12 ธ.ค.นี้ ได้แก่ กลุ่มขนส่งพัสดุ (KEX) กลุ่มอาหาร (CPF ZEN GFPT TU AU) กลุ่มอสังหาฯ (LPN PSH SPALI SIRI QH AP) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA KCE) 

ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากกาวะเอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BTG)

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BDMS มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating "AA" ขณะที่ไตรมาส 4/2566 คาดกำไรปกติโต YoY หนุนทั้งปี 2566 กำไรปกติโต 12%YoY และปี 2567 โตต่อเนื่อง 8%YoY จากบริการผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตมากขึ้น รายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศที่เพิ่มขึ้น และการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ได้ดีขึ้น

PTT มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” ทั้งยังเป็นหุ้น defensive ในกลุ่มพลังงาน มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ลงตัว มีการขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว คาด Div. Yield สูงถึงปีละ 6%