ผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA อนุมัติขยายเวลาไถ่ถอนออกไป 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ย เป็น 7%

นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (APCS24NA) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2567 ดังนี้ 

1.มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS24NA ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 11 พ.ย.2567 เป็น วันที่ 11 พ.ย.2569 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวม 55% ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 168,630,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดดังที่ระบุด้านล่างนี้

และส่วนที่เหลือจำนวนรวม 45% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้จะชำระในวันที่ 11 พ.ย.2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 11 พ.ย.2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 61,320,000 บาท (20% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 11 ก.พ.2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 11 พ.ค.2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 11 ส.ค.2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 11 พ.ย.2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 6 กำหนดชำระในวันที่ 11 ก.พ.2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 7 กำหนดชำระในวันที่ 11 พ.ค.2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) 

งวดที่ 8 กำหนดชำระในวันที่ 11 ส.ค.2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (5% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 9 กำหนดชำระในวันที่ 11 พ.ย.2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 137,970,000 บาท (45% ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวน เงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 99.6745% 

2.มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 6.20% ต่อปี เป็น 7.00% ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 11 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พ.ย.2569 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 97.5589%

3.มีมติอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจำนำหุ้น บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมน์นิ่ง จำกัด (GEM) จำนวน 35,460,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตรา ไว้เท่ากับ 354,604,600 บาท (หุ้นที่จำนำ) (GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น)