หุ้นไทยสัปดาห์หน้ารีบาวด์ 1,372 - 1,378 จุด

     ดัชนีตลาดหุ้นไทย ปิดการซื้อขายวันนี้(10 พ.ค. 2567) อยู่ที่ 1,371.90 จุด เพิ่มขึ้น 2.61 จุด คิดเป็น +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 36,361.12 ล้านบาท ระหว่างวันดัชนีปรับขึ้นสูงสุด 1,372.32 จุด และลดลงต่ำสุด 1,365.92 จุด 

     ต่างชาติขาย 615 ลบ.

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า SET Index วันนี้(10 พ.ค.67) พลิกปรับขึ้น 2.6 จุด ปิดที่ 1371.9 จุด  มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.6 หมื่นล้านบาท โดย Sectorที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีหลักๆ คือ กลุ่มธนาคาร BBL SCB กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ DELTA กลุ่มการเงิน MTC กลุ่มโรงพยาบาล BH ฯลฯ Sectorที่กดดัชนี คือ กลุ่มค้าปลีก CPAXT, CRC กลุ่มพลังงาน PTT ฯลฯ  

     โดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ AAI ราคาเพิ่มขึ้น +4.7% หุ้นส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง Pet Food ปรับขึ้นมีสัญญาณฟื้นตัวทั้งกลุ่ม (AAI, ITC, PM) (Non -Coverage)  หลังรายงานงบ 1Q24 ออกมาทั้งกำไรสุทธิโตเด่น (AAI +235%y-y, ITC +93%y-y, PM +30%y-y)  เช่นเดียวกับรายได้จากการขายอาหารสัตว์เลี้ยง  AAI +24%y-y, ITC +12%y-y) แรงหนุนหลักมาจากการส่งออกตลาดยุโรป, สหรัฐ ฯลฯ  ต้นทุนที่ลดลง  (และแนวโน้มงวด 2Q24 เราประเมินมีแนวโน้มดีต่อหนุนจากเศรษฐกิจยุโรปที่แนวโน้มดีขึ้น (ช่วงกลางปี โอลิมปิคที่ฝรั่งเศส, บอลยูโร) ฯลฯ   แนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงจากภาพอุตสาหกรรมฟื้น

     ICHI ราคาหุ้นปรับขึ้น +2.2% คาดงบ 1Q24 ที่จะประกาศ 13 พ.ค. จะออกมาดี  KSS คาดกำไรสูงสุดใน 10 ปีที่ 338 ล้านบาท(+53% y-y, +15% q-q) ผสาน Valuation ถูกสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม PER 2024F ราว 18 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มฯ (SAPPE 22x, OSP 28x, CBG 29x)  ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 23.2 บาท

     BJC เพิ่มขึ้น +2.2% เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นเราแนะนำวันนี้ปรับขึ้นนำตลาดหนุนจาก 1) KSS ประเมินโอกาส 100% ที่จะเข้าสู่ SET50 รอบ 2H24 ทันที หลังจากตลาดประกาศใช้เกณฑ์คัดเลือกใหม่  2)กำไรฟื้นตัวตั้งแต่ 2Q24F จากอานิสงส์ฤดูร้อน (ธุรกิจเชื่อมโยงเครื่องดื่ม 28% ของรายได้) 3)หุ้นซื้อขาย PBV24F ที่ 0.84 เท่า ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ยังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 36 บาท

     GFPT ปรับขึ้น +3.17% โดยงาน Analyst meeting ให้ข้อมูลในโทนบวกแนวโน้มดีต่อเนื่อง 1)บริษัทยังคงเป้าการเติบโต +3-5%  และเป้า GPM 11.5%-12.5%  2)Outlook 2Q24F บริษัทมอง Volume ส่งออก ราว 8 พันตันต้นๆ ใกล้เคียง 1Q24 โดย EU และ UK ยังดีต่อเนื่องและเริ่มสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยค่า Freight สำหรับ GFN มองยังดีต่อ ใกล้เคียง 1Q24 จาก Volume ส่งออกดี และต้นทุนลดลง KSS ยังคงคำแนะนำ “Buy” TP 15.10 บาท เลือกเป็น Top pick กลุ่ม

     SJWD  ราคาหุ้นปรับลงแรง -6.85% รับรายงานกำไร 1Q24  ต่ำกว่าตลาดคาด 21% ทำให้เบื้องต้นมองประมาณการมี Downside ราว 5-10%คงมุมมองกำไร 2Q24F กลับมาฟื้นตัว y-y, q-q จากแนวโน้มธุรกิจ Cold chain ที่เริ่มเห็นการ Ramp-up occupancy rate ในเดือนเม.ย. และธุรกิจ Automotive ที่จะมีแรงหนุนจาก Motorshow 2024 ยังคงคำแนะนำซื้อ TP 21.1 บาท

     TACC ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง -9.4% คาดมาจากประเด็นข่าวแจ้งตลาดการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวน 8 ล้านหุ้น (1.32%) KSS ยังคงประมาณการกำไรปี 24F 220 ล้านบาท (+8%y-y) คงคำแนะนำ Buy TP 6.90 บาท คาดการณ์ 2Q24F ยังโตต่อเพราะเป็น High season และล๊อกต้นทุนเดิม ขณะที่ 3Q24F เป็น Low season ของกลุ่ม และต้นทุนกาแฟเพิ่มขึ้น และ 4Q24F อาจกลับมาดีอีกครั้งในช่วงเทศกาล

ไซด์เวย์ 1363-1375

     ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ปัจจัยน่าติดตามในสัปดาห์หน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.67 ตัวเลข CPI และ PPI เดือน เม.ย. ของ จีน, 14 พ.ค. ตัวเลข PPI เดือน เม.ย. ของ สหรัฐฯ ฝ่ายวิจัยคาดทรงตัว 0.2%MoM และถ้อยแถลงนายพาวเวล์ต่อทิศทางดอกเบี้ย, 15 พ.ค. CPI สหรัฐฯ เดือน เม.ย. คาดชะลอแตะ 3.4%YoY และ Core CPI ชะลอแตะ 3.6%YoY, 

     วันที่ 16 พ.ค.67 ตัวเลข GDP 1Q67 ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายวิจัยคาดหดตัว -0.3%QoQ จาก +0.1% รวมทั้งในวันที่ 17 พ.ค.67 ตัวเลข CPI ของ EU เดือน เม.ย. คาดทรงตัว 2.4%YoY ส่วนหุ้นไทยคาดการณ์ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ แนวรับ 1,363 จุด แนวต้าน 1,375 จุด

พักฐานกรอบล่าง ลุ้นรีบาวด์กรอบบน

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า หุ้นไทยสัปดาห์นี้ SET ดีดแรงทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,385 จุด ก่อนค่อยๆซึมลงหลุดแนวรับ 1,372 จุด ลงมาปิด Gap ที่ 1,369 จุด ระยะสั้นกราฟกำลังแกว่งตัวแบบ Downtrend Channel และแท่งเทียนที่พักฐานบริเวณโซนล่างของกรอบก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเล็กๆให้เห็น ดังนั้นมีโอกาสที่ SET จะรีบาวด์แรงไปทดสอบกรอบบนบริเวณ 1,372-1,374 จุดได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้า(วันที่ 13-17 พ.ค.67) แนวต้าน 1,372 / 1,378 จุด แนวรับ 1,368 / 1,364 จุด

     S50M24 ภาพทางเทคนิคสัปดาห์นี้มีการแกว่งขึ้นแรงไปทดสอบแนวต้าน 848-850 จุด แต่ไม่สามารถผ่านไปยืนได้ ก่อนค่อยๆซึมลงลึกมาปิด Gap บริเวณ 837 จุด ระยะสั้น เรามองว่ามีโอกาสที่กราฟอาจรีบาวด์ขึ้นต่อจากโซนแนวรับสำคัญ 836-838 จุด โดยมองเป้าหมายที่ 844 และ 848-50 จุด

     พอร์ต Short ต้นทุน 849 จุด ปิดรักษากำไรที่ 840 จุด แล้วพอร์ตว่างแนะนำ Long ที่ 838-840 จุด เพื่อทำกำไรที่ 844 และ 848-850 จุด ตัดขาดทุน หากลงต่ำกว่า 836 จุด

     กลยุทธ์แนะนำ Trading หุ้น TU Support 14.80 / 14.60 บาท Resistance 15.30 / 15.60 / 16 บาท กราฟยก Low วิ่งอยู่บน Uptrend Line และเบรกแนวต้าน 14.60-14.80 บาท ขึ้นมาได้มองมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญ 16 บาท หากผ่านจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่

     และ หุ้น ICHI Support 17.50 / 17.20 บาท Resistance 18.10 / 18.80 บาท กราฟระยะกลางเป็นขาขึ้นชัดเจนและระยะสั้นมีการดีดกลับมายืนเหนือแนวต้านสำคัญ 17.50 บาทได้อีกครั้ง สะท้อนถึงโอกาสขึ้นต่อเนื่อง ลุ้นเบรก 18.80 บาท เพื่อเป็นขาขึ้นรอบใหม่