รอด! ผู้ถือหุ้นกู้ ITD 4 รุ่น โหวตผ่าน 2 วาระ เว้น ITD254A วาระที่ 2 นัดใหม่ 30 ม.ค.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ (17 ม.ค.2567) เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด ได้แก่ ITD242A, ITD24DA, ITD254A, ITD24DB และ ITD266A เพื่อพิจารณาวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือหุ้นกู้ ITD242A เห็นชอบด้วยคะแนน 1,351,700 คะแนน คิดเป็น 96.0287%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD24DA เห็นชอบด้วยคะแนน 1,487,100 คะแนน คิดเป็น 96.8353%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A เห็นชอบด้วยคะแนน 3,484,900 คะแนน คิดเป็น 96.9185%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD24DB เห็นชอบด้วยคะแนน 737,200 คะแนน คิดเป็น 91.8858%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD266A เห็นชอบด้วยคะแนน 1,731,800 คะแนน คิดเป็น 98.5938%

วาระที่ 2 พิจารณาขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ผู้ถือหุ้นกู้ ITD242A เห็นชอบด้วยคะแนน 1,331,900 คะแนน คิดเป็น 95.1153% 
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD24DA เห็นชอบด้วยคะแนน 1,458,600 คะแนน คิดเป็น 95.1033%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD24DB เห็นชอบด้วยคะแนน 755,800 คะแนน คิดเป็น 93.1362%
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD266A เห็นชอบด้วยคะแนน 1,712,200 คะแนน คิดเป็น 97.4280%

ดังนั้น ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ 

หุ้นกู้ ITD242A

• วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 15 ก.พ.2569 
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2567-15 ก.พ.2568)
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 5.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2568-15 ก.พ.2569)

หุ้นกู้ ITD24DA

• วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 4 ธ.ค.2569
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 6.05% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2567-4 ธ.ค.2568)
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 6.30% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2568-4 ธ.ค.2569)

หุ้นกู้ ITD24DB

• วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 4 ธ.ค.2569
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 5.25% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2567-4 ธ.ค.2568)
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2568-4 ธ.ค.2569)

หุ้นกู้ ITD266A

• วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 2 มิ.ย.2571
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 6.45% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2569-2 มิ.ย.2570)
• อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 6.70% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2570-2 มิ.ย.2571)

ส่วนหุ้นกู้ ITD254A ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมสั่งเลิกประชุม ตามข้อ 5 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งเลื่อนประชุมใหม่ไปเป็นวันที่ 30 ม.ค.2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

โดยวาระการประชุมจะยังคงเป็นวาระที่ 2 ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือของบริษัททุกประการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ไม่ต้องส่งมาอีกครั้ง และจะยังคงสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A อีกครั้ง