ไว้ใจได้กา! หวังแรงซื้อดักทางงบแบงก์สัปดาห์นี้ งัด SET ฟื้นยืนเหนือ 1400

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้(12 ม.ค.2567)SET Index เพิ่มขึ้น 5 จุด (+0.38%) ปิดที่ระดับ 1,414 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีก นำโดย CPAXT หลังนักวิเคราะห์ประเมินงบ 4Q23 คาดโตแรงทั้ง qoq และ yoy จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจากการ Refinance

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(15 ม.ค.2567)ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405 - 1,420 จุด ภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจาก Fund flow ต่างชาติไหลออกตามความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอการหดตัว อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและแรงซื้อดักผลประกอบการปี 2566 ช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป

     "กราฟ SET ล่าสุดแม้จะฟื้นตัวขึ้นแต่ยังไม่สามารถผ่านเส้น EMA 10 วันเพื่อกลับไปเป็นสัญญาณบวก นอกจากนี้ Volume ที่ค่อนข้างบางและเครื่องมือ MACD กับ RSI ขัดแย้งกันส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,405 - 1,420 จุด จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ในกรอบดังกล่าวโดย Cut loss หากดัชนีหลุด 1,400 จุด" 

     หุ้นแนะนำวันนี้ BGRIM (ปิด 26.75 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้ผลบวกจากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ คาดมีต้นทุนค่าก๊าซฯลดลง จาก 350บาท/MMBtu เป็น 335 บาท/MMBtu โดย ทุกๆ 1 บาทของค่าก๊าซที่ลดลงจะเพิ่มกำไรให้กับ BGRIM ประมาณ 0.8%

     หุ้น PLANB (ปิด 8.70 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปี 23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โต ประมาณ 27%yoy และคาดโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยคาด กำไรจะเติบโต 30%yoy จาก U rate เพิ่มขึ้น และมีการปรับขึ้นค่าโฆษณา

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (-) PTT, PTTGC มี Downside จากการปรับสูตรราคาก๊าซและมีค่าปรับ(Short fall): เมื่อวันศุกร์ PTT แจ้งตลาดฯ ชี้แจงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับสูตรราคาก๊าซคาดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานประมาณ 6,500 ล้านบาทสำหรับระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.24) ซึ่งอาจจะ Sharing ผลกระทบกับ PTTGC ในอนาคต และ 2 มีค่าปรับการส่งมอบก๊าซไม่ได้ตามเงื่อนไข (Short fall) 4,300 ล้านบาท (PTT ยังไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าวและอาจจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อไป)

     (+/-) กลุ่มธนาคารประกาศงบ 4Q23 คาดหดตัว QoQ แต่โตแรง YoY: เบื้องต้น BB Consensus คาดกำไรสุทธิรวมของ 7 แบงก์ขนาดใหญ่จะมีกำไรสุทธิรวม 4Q23 ที่ 4.69 หมื่นล้านบาท ลดลง 7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 53%yoy โดย BBL คาดจะมีกำไรสุทธิมากสุดที่ 10,459 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33%yoy ตามด้วย KBANK 10,320 เพิ่มขึ้น 223%yoy (TISCO ประกาศงบแห่งแรก 15 ม.ค. 2024)

     (+/-) วันนี้จับตาประชุมแบงก์ชาติจีนคาดปรับลด RRR Rate เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ : ธ.กลางจีน (PBoC) มีกำหนดประชุมในวันจันทร์ที่ 15 ม.ค. คาดคง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย MLF ที่ 2.5% ตามเดิม แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ PBoC จะกระตุ้น เศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยการปรับลดอัตราการกันสำรองเงินฝากของธนาคาร หรือ RRR Rate เพื่อกระตุ้นให้มีการปล่อยกู้หรือเพิ่มเม็ดเงินในระบบ ศก. เพิ่มขึ้น