KEX ร่วง 4.97% หลังประกาศเพิ่มทุนกว่า 2,812 ล้านหุ้น ขาย RO ที่ 3.20 บาท/หุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX วันนี้ (14 มิ.ย.) ปิดช่วงเช้า เวลา 12.30 น. อยู่ที่ 3.06 บาท ลดลง 0.16 บาท หรือลดลง 4.97% ระหว่างวันขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ 3.24 บาท และปรับตัวลงไปทำราคาต่ำสุดที่ 3.04 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 12.03 ล้านบาท 

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,409,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 890,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,299,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,818,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดย 1.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 0.6196 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.20 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 2 ส.ค.2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 21-27 ส.ค.2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

และ 2.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP Warrants) 

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขยาหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จำนวนเงิน 3,240 ล้านบาท ในช่วงปี 2567-2568 (โดย ณ วันที่ 31 มี.ค.2567 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวคงเหลือ 3,237.91 ล้านบาท

และจำนวนเงินอีก 5,760 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อยานพาหนะขนส่ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จากเดิม วันที่ 27 ส.ค.2567เป็น วันที่ 25 ก.ค.2567 เนื่องจากการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP Warrants เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินทุนไปใช้ได้โดยไม่ชักช้า

นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KEX เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาขาย 3.20 บาทต่อหุ้นนั้น SF Express ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 62.7% ของบริษัท ได้แจ้งว่ามีความพร้อมในการสนับสนุนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และอาจแสดงความประสงค์จองซื้อในส่วนเกินสิทธิตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

“แผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคงของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ ใและที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับอุตสาหกรรมของเราไปสู่อีกขั้น ให้เติบโตไปอย่างแน่นอน” นายอเล็กซ์ อึ้ง กล่าว

ด้าน บล.ธนชาต ระบุว่า KEX ขาดทุนตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 ฐานทุนของ KEX ลดลงจาก 9.3 พันล้านบาท เป็น 1.4 พันล้านบาท ในไตรมาส 1/2567 ขณะที่เงินสดในมืออยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท โดยมี EBITDA ติดลบ 552 ล้านบาท ในไตรมาส 1/67 หากไม่มีการเพิ่มทุนดังกล่าว ฐานทุนของ KEX จะกลายเป็นลบในครึ่งหลังปี 2567 การเพิ่มทุนนี้จำเป็นสำหรับ KEX เพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน และช่วยให้สามารถทนต่อการขาดทุนได้นานขึ้น เนื่องจากปริมาณขนส่งยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน 

ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุนจำนวนมากที่ 3.9 พันล้านบาท, 2.8 พันล้านบาท และ 2.4 พันล้านบาท ในปี 2567-2569 โดยคงมุมมองลบต่อธุรกิจจัดส่งด่วนแบบ Last-mile Express ของประเทศไทย ที่มีการแข่งขันที่ดุเดือด คู่แข่งอย่าง Flash Express และ Shopee Express ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นกระเป๋าหนักเพื่อต่อสู้กับศึกครั้งนี้ รวมถึงไปรษณีย์ไทย

ราคาเป้าหมายก่อนวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ SOTP ของฝ่ายวิเคราะห์อยู่ที่ 2.50 บาท เมื่อจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาเป้าหมาย SOTP (หลัง XR) ของจะเท่ากับ 1 บาทหุ้น ยังคงคำแนะนำ “ขาย”