ปล่อยให้ไหลไป! หุ้นไทยสุดผันผวน ขีดเส้นใต้ 1370 ห้ามหลุด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วง 21 จุด (-1.50%) ปิดที่ระดับ 1,381 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับต่างประเทศกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน, ตัวเลขเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ และในประเทศนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลยังมีความไม่ชัดเจน

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(18 ม.ค.67)ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,370 - 1,375 จุด จากคาดการณ์ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน หลังตัวเลขค้าปลีกสหรัฐเดือน ธ.ค. สูงกว่าคาดโดย +5.6% YoY ส่งผลให้ US bond yield และค่าเงิน USD พุ่งขึ้น

     นอกจากนี้ ตัวเลข GDP จีนในไตรมาส 4/66 ขยายตัวน้อยกว่าคาดจะเป็นแรงกดดันต่อ Fund flow และภาวะการลงทุน จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม

     "กราฟ SET อยู่ในช่วงพักตัวปิดใต้เส้น EMA 10 วันต่อเนื่องโดยวานนี้ทรุดตัวลงแรง พร้อม Volume หนาแน่นบ่งบอกถึงทิศทางเชิงลบชัดเจน ประกอบกับเครื่องมือ MACD บวก RSI ทิ้งตัวลงกดดันภาวะตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET ระยะสั้นจะอ่อนตัวแนวรับ 1,370 / 1,375 จุด ส่วนแนวต้าน 1,385 / 1,390 จุด จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว โดย Cut loss หากหลุด 1,370 จุด ส่วนระยะกลาง-ยาว แนะทยอยซื้อรอบใหม่บริเวณ 1,370 / 1,355 จุด"

หุ้นแนะนำวันนี้

     TU (ปิด 15 ซื้อ/เป้า 20 บาท) มองข้ามผลขาดทุนจำนวนมากในไตรมาส 4/66 สู่แสงสว่างที่สุดในปี 67 เพราะปีนี้จะไม่มี Red Lobster คอยฉุดกำไร ส่วนวันนี้มี Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่า,ด้านต้นทุนทูน่าลดลงแตะระดับ 1,450$/ton ต่ำสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง

      ERW (ปิด 4.84 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.10 บาท) ราคาหุ้นร่วงแรงแต่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน แนวโน้มกำไรยังดีจาก High season, อินเดียแบนการเดินทางท่องเที่ยวในมัลดีฟส์เป็นบวกกับไทย โดยเฉพาะ ERW ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากในประเทศคิดเป็น 90% ของรายได้รวม ส่วน MINT, CENTEL, SHR เสี่ยงได้รับผลกระทบเพราะมีโรงแรมในมัลดีฟส์

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+) แบงก์, ไฟแนนซ์ มี Sentiment บวก ผู้ถือหุ้นกู้ ITD อนุมัติยืดคืนหนี้เป็นเวลา 2 ปี : วานนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD 4 รุ่น จาก 5 รุ่น (ITD24DA, ITD24DB, ITD242A, ITD266A) อนุมัติผ่อนผันการดำรงอัตราส่วน D/E Ratio และขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ใน ปีที่ 1 และ 0.50% ในปีที่ 2 เรามองเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารเพราะไม่ต้องตั้ง สำรองหนี้สูญ, และช่วยคลายกังวลปัญหาสภาพคล่องและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นกู้เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์

     (+/-) จีน ประกาศ GDP ปี 23 โตตามเป้า แต่กิจกรรมเศรษฐกิจรายเดือน ธ.ค. โดยรวมยังอ่อนแอ : จีนประกาศ GDP 4Q23 โต 5.2% จาก 4.9% ใน 3Q23 แต่ ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.3% โดยรวมทั้งปี 23 GDP จีนขยายตัว 5.2% ดีกว่าเป้าทางการที่ 5% อย่างไรก็ตามกิจกรรมเศรษฐกิจรายเดือน ธ.ค. ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะภาคอสังหาฯ ราคาบ้านเดือน ธ.ค. ลดลงมากสุดในรอบ 9 ปี, ยอดค้า ปลีกโต 7.4%yoy ต่ำกว่าที่ Consensus คาดโต 8%, อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแตะระดับ 5.1% จาก 5% ในเดือน พ.ย.

     (-) คาด BoE และ ECB คงดอกเบี้ยสูงนานหลังเงินเฟ้ออังกฤษและยูโรฯ ดีดตัว ขึ้นในเดือน ธ.ค. :  โดยอังกฤษรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4% จาก 3.9% ในเดือน พ.ย. และสวนทางกับ Consensus คาดลดลงเป็น 3.8% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.9% จาก 2.4% ในเดือน พ.ย.