OTO เพิ่มทุนขาย PP 6 ราย ดึง AQUA ถือหุ้นใหญ่ แจกวอร์แรนต์ ดันหุ้นควงคู่ซิลลิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ปิดการซื้อขายวันนี้ (22 พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นชนเพดานราคาสูงสุด (ซิลลิ่ง) 29.03% หรือเพิ่มขึ้น 0.09 บาท มาอยู่ที่ 0.40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 66.69 ล้านบาท 

และราคาหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ปิดการซื้อขายวันนี้ (22 พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นชนเพดานราคาสูงสุด (ซิลลิ่ง) 30.38% หรือเพิ่มขึ้น 0.24 บาท มาอยู่ที่ 1.03 บาท มูลค่าการซื้อขาย 182.25 ล้านบาท 

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่19/2566 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 2,106,016,595 บาท จากเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,946,016,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 2,106,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (OTO-W2)

โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย PP ให้แก่บุคคล 6 ราย ในราคา 0.60 บาท ได้แก่ 1. AQUA 466,666,667 หุ้น 2. ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล 308,333,333 หุ้น 3. นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา 125,000,000 หุ้น 4. นายปฏิพล ประวังสุข 100,000,000 หุ้น 5. นายอาดาม อินสว่าง 100,000,000 หุ้น และ 6. นางสาวรฐา วีระพงษ์ 100,000,000 หุ้น

สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 720,000,000 บาท 

นอกจากนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 906,016,595 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ OTO-W2 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 จำนวนไม่เกิน 906,016,595 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้น
สามัญเดิม จำนวน 11 หุ้น ต่อ 5 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 
ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 1.3 บาทต่อหุ้น

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และกำหนดวันประชุมในวันที่ 19 ก.พ.2567 และกำหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 ม.ค.2567

นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานกรรมการบริหาร OTO เปิดเผยว่า การเพิ่มทุนขาย PP บริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนเกรดพรีเมียมที่มีศักยภาพด้านเงินทุนและความพร้อมต่อการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตต่อยอดไปได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ OTO สร้างเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัท เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่จะเข้ามาเป็นรายได้หลักที่มั่นคง จึงปักหมุดนำธุรกิจ “Smart Call Center” และ “P2P Lending Platform” เข้ามาพร้อมรวมทีมบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถเพื่อมุ่งสร้างพลัง Synergy ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อื่นๆ ในอนาคต

ธุรกิจแรก ด้านงาน call center ยังเป็นบริการที่มีความต้องการสูงในแทบทุกองค์กร ที่อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับบริษัทต่างๆ โดยตรง ในฐานะผู้ให้บริการ OTO จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานให้มีความแม่นยำ ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ผนวกกับการนำ Big Data มาร่วมประมวลผล สร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เรียกว่าเป็นการให้บริการธุรกิจ “Smart Call Center” ยกระดับงานให้ตอบรับกระแสความก้าวหน้าทันเทคโนโลยีมากขึ้น

สอง คือ การมุ่งสู่ธุรกิจที่ทางบริษัท รวมถึงทีมบริหารมีความถนัดและมุ่งมั่นอยู่แล้ว เพื่อสร้าง Growth แก่องค์กร คือธุรกิจ peer to peer lending platform (P2P) โดยบริษั ได้เข้าซื้อธุรกิจ P2P “Nestify” อยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

โดย OTO พร้อมต่อยอดนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เกิดการ Synergy อย่างแข็งแกร่ง และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ แก่สังคม สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่บริษัทต่อไป

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์จ ากัด (มหาชน) หรือ OTO จำนวนไม่เกิน 466,666,667 หุ้น (หุ้น PP) และการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OTO ครั้งที่ 2 (OTO-W2) จำนวนไม่เกิน 212,121,212 หน่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน 

โดยหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OTO ครั้งที่ 1 และ OTO-W2 เต็มจำนวน จะคิดเป็น 23.04% (ได้แก่ 15.84% สำหรับหุ้น PP และ 7.20% สำหรับหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้มาจากการใช้สิทธิตาม OTO-W2) ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 2,946,016,585 บาท ของ OTO 

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 280,000,000 บาท หรือไม่เกิน 0.60 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้น PP ให้แก่ OTO และหากบริษัทใช้สิทธิตาม OTO-W2 ในราคาใช้สิทธิที่ 1.30 บาทต่อหุ้น (หากราคาใช้สิทธิตาม OTO-W2 ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นใน OTO ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) บริษัทจะต้องชำระราคาใช้สิทธิให้แก่ OTO เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 275,757,576 บาท ดังนั้น มูลค่าของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 555,757,576 บาท

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีแนวทางการเติบโตที่จับต้องได้ในอนาคต จึงได้เจรจา ศึกษา และมีมติให้เข้าลงทุนใน OTO ให้พลิกฟื้นสู่ยุคใหม่ โดยเราจะใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนที่มีมา Lead ให้ธุรกิจของ OTO เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีกว่าที่เคยมีมา ซึ่งการเข้าลงทุนครั้งนี้ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับบริษัทซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 280 ล้านบาท หรือจำนวนไม่เกิน 466,666,667 หุ้น (หุ้น PP) พร้อมเตรียมรับสิทธิ Warrant ฟรี พร้อมผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ OTO ทุกคน

“AQUA มองเห็นถึงความสำคัญของระบบ Smart Call Center และยังคงให้ความสนใจในธุรกิจ P2P (Peer-to-Peer Lending) ที่เป็นธุรกิจหลักของ OTO ณ ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงแก่ AQUA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในขณะที่ AQUA จะก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OTO ก็พร้อมให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และสนับสนุนให้เกิด Synergy แบบรอบด้าน” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว