เฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ยกดเงินเฟ้อตามเป้า-ฟันด์โฟลว์ส่อไหลออก กด SET แกว่งแคบ

คัดหุ้นรายตัว

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด (+0.29%) ปิดที่ระดับ 1,424 จุด จากแรงเก็งกำไรหุ้น กลุ่มอิเล็กฯ ซึ่งปรับขึ้นตามหุ้น Tech ในต่างประเทศ, กลุ่มปิโตรฯ มีแรงซื้อมอง เป็นหุ้นโซนต่ำคาดหวังผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(22 พ.ย.66) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,415 - 1,430 จุด เนื่องจากรายงานการประชุมเฟดระบุว่า อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกยังคงกดดัน 

     อย่างไรก็ตาม การที่ ครม.อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุน TESG จะช่วยหนุนภาพรวมดัชนีในช่วงท้ายปี จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่นเดิม

     กราฟ SET ยังคงรักษารูปแบบกลับตัว W shape และยืนเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง พร้อมทั้งเครื่องมือ MACD และ RSI ชี้ขึ้นให้สัญญาณบวกทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม Volume ที่ค่อนข้างน้อยจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,415 - 1,430 จุด จึงแนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบโดยถือหุ้นต่อได้หากดัชนีไม่หลุด 1,400 จุด 

หุ้นแนะนำวันนี้

     ERW (ปิด 5.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) จำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติในกลุ่มเป้าหมาย (ให้ Free visa) เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ ผ่านมาโดยเฉพาะอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 38,466 คน เพิ่มขึ้น 45%wow เป็นโอกาส สะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90%ของรายได้รวม 

     DOHOME (ปิด 12.10 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.80 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และมีSentiment บวกจากราคากลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Rebar, HRC Steel) ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน (DOHOME มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง)

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) FED Minutes เน้นดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อยังไม่ลง: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเฟด (FED Minutes) ซึ่ง มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.โดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องจะดำเนิน นโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เงินเฟ้อลดลงสู่ระดับ 2%)

     (+) ครม.เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (TESG) ตามคาด: วานนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการสงเสริมการลงทุนผ่านกองทุน รวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG) ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ได้ 100,000 บาท ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ที่เน้นหลัก ESG มีระยะเวลาถือครอง 8 ปีเต็มหรือ 10 ปีปฏิทิน เป็นบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในดัชนี SETESG (193 หลักทรัพย์)

     (+) นักท่องเที่ยวต่างชาติภาพรวมทรงตัว แต่กลุ่มประเทศเป้าหมายมีสัญญาณ เร่งตัวขึ้น: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายสัปดาห์(13-19 พ.ย.)มีจำนวน 612,904 คน เพิ่มขึ้น 0.29% wow จากการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อย่างไรก็ตามพบการเร่งตัวขึ้นของกลุ่ม นักท่องเที่ยวจากอินเดีย, เกาหลีใต้, และจีน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 45%, 8.15% และ 5.81%wow ตามลำดับ ถือเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว (BA ERW)