SETย่อกรอบ 1390-1380จุดตั้งรับเล่นรีบาวด์-นลท.กลางยาวรอซื้อโซนต่ำ

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ SET Index ร่วง 24 จุด ดัชนีปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ กังวลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี และ กังวลเหตุสู้รบในอิสราเอลขยายวงกว้าง

     สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,390 / 1,380 จุด แม้ภาวะตลาดได้ปัจจัยบวกสถานการณ์สู้รบดูผ่อนคลายลง หลังหลายฝ่ายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยให้อิสราเอลชะลอการโจมตีฉนวนกาซาเพื่อเจรจาการทูตปล่อยตัวประกันรอบใหม่กับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลงซึ่งเป็นบวกกับการลงทุน อย่างไรก็ตามราคา น้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงราว 3% เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานซึ่งจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง

     ขณะที่สัญญาณกราฟ SET ทรุดตัวลงแรงหลุด 1,400 จุดเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี พร้อม Volume หนาแน่นบ่งบอกถึงแนวโน้มชาลที่ชัดเจน ประกอบกับเครื่องมือ MACD ทิ้งตัวลงกดดันดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวแนวรับ 1,390 / 1,380 จุด ซึ่งมองเป็นจังหวะซื้อเล่นรีบาวด์จากภาวะ Oversold ของ RSI ส่วนแนวต้าน 1,410 / 1,415 จุด Cut loss หากหลุด 1,380 จุด ระยะกลาง-ยาวแบ่งไม้ซื้อสะสมโซน 1,360 - 1,380 จุด 

     หุ้นแนะนำวันนี้ คือ CHG (ปิด 3.20 ซื้อ / เป้า 3.50 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%qoq จากแรงหนุนของจำนวนผู้ป่วยในประเทศที่สูงขึ้นตามการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิ ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ และมือเท้าปากในเด็ก

     BGRIM (ปิด 22.40 ซื้อเก็งกำไร / เป้า 25.25) Sentiment บวกจากราคา น้ำมันดิบและ US bond yield ที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่ราคาร่วงแรงส่งผลให้ Indicator ทางด้านเทคนิค (RSI) เข้าสู่ภาวะ Oversold

ประเด็นสำคัญวันนี้
     (+/-) กลุ่มธนาคารสรุปงบ 3Q23 BBL KBANK KTB เด่น แต่ SCB KKP น่าผิดหวัง : กลุ่มธนาคาร (7แห่ง) มีกำไรสุทธิรวมใน 3Q23 ที่ 5 หมื่นลบ. ลดลง 3.2%qoq แต่เพิ่มขึ้น 13.3%yoy ส่วนใหญ่มีกำไรดีเกินคาดโดย BBL มีกำไรสุทธิ มากที่สุด 1.13 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 0.5%qoq และ 48%yoy ขณะที่ SCB และ KKP น่าผิดหวังมีกำไรสุทธิหดตัวทั้ง qoq และ yoy และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้

     (-) น้ำมันดิบร่วงแรงคาดหวังการเจรจาทางการทูตจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง : โดยมีรายงานว่าคณะผู้นำของสหรัฐ แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี เดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ขณะที่อิสราเอลชะลอการใช้ปฏิบัติการ ภาคพื้นดินในการโจมตีฉนวนกาซาเพื่อเปิดช่องทางการเจรจาทางการทูตสำหรับ การปล่อยตัวประกัน ประเด็นนี้กดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.59$ (-2.9%) ปิดที่ 85.49$/bbl

     (+/-) วันนี้ติดตามดัชนี PMI เบื้องต้นของกลุ่มประเทศ ศก.หลักชี้วัดความแข็งแกร่งของกิจกรรม ศก. : เบื้องต้น Consensus คาดดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของกลุ่มยูโรโซนเดือน ต.ค.จะค่อยๆดีขึ้นสู่ระดับ 43.7 - 43.8 จาก 43.4 ในเดือน ก.ย. แต่ในฝั่งของสหรัฐคาดลดลงสู่ระดับ 49.5 จาก 49.8 ในเดือน ก.ย. (ต่ำกว่า 50 สะท้อนกิจกรรมการผลิตยังหดตัว)