SABUY จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น วาระที่ไม่ครบองค์ประชุม 20 ธ.ค.นี้

นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL ในนามกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ของรุ่น SABUY24DA, SABUY254A, SABUY258A และการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ของหุ้นกู้รุ่นมีหลักประกัน SABUY263A ดังนี้ 

หุ้นกู้ SABUY24DA มีวาระที่ครบองค์ประชุม และได้รับการอนุมัติ ประกอบด้วย วาระที่ 1.) ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พ.ย.2567 และการไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ วาระที่ 2.) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี และ วาระที่ 3.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 2%, 2%, 5%, 7% ในปี 2568-2571 ตามลำดับ 

ขณะที่หุ้นกู้ SABUY254A มีวาระที่ครบองค์ประชุม และได้รับการอนุมัติ ประกอบด้วย วาระที่ 1.) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พ.ย.2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

ด้านหุ้นกู้รุ่น SABUY258A มีวาระที่ครบองค์ประชุม และได้รับการอนุมัติ ประกอบด้วย วาระที่ 1.) ขอผ่อนผันให้การเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ 

วาระที่  2.) ขอยกเลิกหน้าที่ในการดำรงอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (net debt-to-equity ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ และ วาระที่ 3.) เรื่องการขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

ในส่วนของหุ้นกู้รุ่นมีหลักประกัน SABUY263A มีวาระที่ครบองค์ประชุม และได้รับการอนุมัติ ประกอบด้วย วาระที่ 1.) ขอผ่อนผันให้การเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และวาระที่ 3.) ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พ.ย.2567 และการไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ SABUY258A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน 

นายอิทธิชัย กล่าวว่า จากมติอนุมัติวาระของผู้ถือหุ้นกู้ส่วนที่ครบองค์ประชุมทั้ง 4 รุ่น ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงิน และปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทตามแผนที่ได้นำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ และ สามารถลดผลกระทบที่เกิดกับทุกฝ่าย 

ทั้งนี้ วาระที่องค์ประชุมไม่ครบ ทางบริษัทจะจัดการประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2567 ประกอบด้วย หุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ SABUY254A วาระที่ 2.) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 7 เม.ย.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 7 เม.ย.2571 

และวาระที่ 3.) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567)

หุ้นกู้ SABUY258A วาระที่ 4.) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 17 ส.ค.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 17 ส.ค.2571

วาระที่ 5.) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

(1) อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
(2) อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2570
(3) อัตรา 7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

และ วาระที่ 6.) ขออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ SABUY263A วาระที่ 2.) ขออนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้

วาระที่ 4.) ขออนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

วาระที่ 5.) ขออนุมัติผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามข้อ 6.1 ข้อ 6.5 และ ข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.50 : 1 และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.50: 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

และ วาระที่ 6.) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้)

“ในนามของตัวแทนบริษัท WSOL ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการอนุมัติผ่านในวาระต่างๆ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน บริษัทมีความตั้งใจที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด เท่าที่ฐานะทางการเงินของบริษัทในขณะนี้สามารถทำได้” นายอิทธิชัย กล่าว

สำหรับการทำงานภายใต้กลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายพลิกฟื้นกิจการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับโครงสร้างบริษัท การพัฒนาองค์กร และสร้างสภาพคล่องทางการเงินอย่างมั่นคง เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราจะสามารถฟื้นฟูบริษัทให้กลับมามั่นคงได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ WSOL มีแผนการดำเนินงานเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโต และ ยังคงสร้างรายได้ในระดับที่ดีให้กับบริษัท ผ่านการให้บริการโซลูชั่นใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.) กลุ่มบริการ B2B Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่องค์กรเป็นหลัก ได้แก่ Plus Tech  และ SABUY Solutions 2.) กลุ่มบริการ B2C Solutions เพื่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง คือ SABUY SPEED, Vending Plus, เติมสบายพลัส และ ล็อค บอกซ์ 3.) Financial Solutions ระบบธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ เลิฟ ลีสซิ่ง