เทรดตามน้ำ! เคาะต้านหุ้นไทย 1370 ระวังแรงขายทางเทคนิค

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.59%) ปิดที่ระดับ 1,357 จุด นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น Big Cap ต่อเนื่องจากเมื่อวานนำขึ้นโดย กลุ่มพลังงาน, ค้าปลีก และ อาหาร 

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(24 เม.ย.67)ประเมิน SET รีบาวด์ขึ้นแนวต้าน 1,365 / 1,370 จุด ตอบรับตัวเลข PMI รวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือนส่งผลให้ US bondyield และเงิน USD อ่อนตัวลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบไตรมาส 1/67 เติบโตจะช่วยหนุนดัชนีช่วงนี้ อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิค จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ตามกรอบแนวต้าน

     "กราฟ SET อยู่ในช่วงรีบาวด์ V shape พร้อมเครื่องมือ RSI ชี้ขึ้นเป็นบวก อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังไม่มั่นคงเนื่องจากดัชนีปิดใต้เส้น EMA 10 วันรวมถึง MACD ยังคงทิ้งตัวลงกดดันให้ดัชนีผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,350 - 1,370 จุด จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ในกรอบดังกล่าว โดย Cut loss หากดัชนีหลุด 1,340 จุด"

     หุ้นแนะนำวันนี้ คือ ICHI (ปิด 17 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20 บาท) ตลาดมีมุมมองบวกต่อทิศทางผลประกอบการ 1Q24 คาดกำไรสุทธิมีโอกาสทุบสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ระดับ 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%qoq และ 49%yoy

     MINT (ปิด 32.50 ซื้อ/เป้า 42 บาท) MINT หุ้นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่มสะท้อนผ่าน EV/EBITDA ต่ำเพียง 8 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 13 เท่า ธุรกิจโรงแรมในยุโรปเข้าสู่ High season ในช่วงไตรมาส 2-3 ตรงข้ามกับไทยจะเป็น Low season

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (-) ผิดคาด ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน : ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเดือน เม.ย. (เบื้องต้น) ลดลงสู่ระดับ 49.9 ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จาก 51.9 ในเดือน มี.ค.และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 52 (ดัชนีต่ำกว่า 50 สะท้อนกิจกรรมการผลิตหดตัว)

     (-) กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 24 สัปดาห์ : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์(15-21 เม.ย.67) ลดลงแตะระดับ 5.7 แสนคนลดลง 22%wow และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน คาดเป็น Side effect ของ Geo - political risk และ สิ้นสุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

     (+) ค้าปลีก ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล : วานนี้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้ว (กลุ่มเป้าหมาย,สินค้า, และแหล่งเงิน) โดยภาครัฐคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถให้ประชาชนเบิกใช้ได้จริงในช่วงปลายปีนี้ส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าปลีก โดยเฉพาะกลุ่มร้านสะดวกซื้อ CPALL, TNP และ KK

ต้านจำกัด เก็ง 4 หุ้นเข้าตา

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ “ต่อรองตามแนวรับที่ขยับขึ้น 1,350 / 1,343 มีแนวต้าน 1,363 / 1,367 จุด” แท่งเทียนยังคงแกว่งตัวขึ้นในลักษณะของ SMALL WHITE LINE แต่ยังต่ำกว่า EMA 10 , 50 วัน และระดับ VWAP ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างทรงตัว

     สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีสัญญาณเชิงลบหลายเครื่องมือ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI และ MACD ที่ยังคงแกว่งตัวลงต่ำกว่าแกน 0 ต่อเนื่อง ดังนั้นให้น้ำหนัก SET ยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้นตามแนวต้านที่กำหนด จึงวางแนวต้านจำกัดที่ 1,363 / 1,367 จุด แต่ขยับแนวรับขึ้น 1,350 / 1,343 จุด 

     ส่วน SET50 วางแนวต้านจำกัดที่ 837 / 840 จุด โดยวางแนวรับขยับขึ้นที่ 827 / 822 จุด เช่นเดียวกัน  

     ดังนั้นคงแนะนำนักลงทุนระยะสั้นที่รับความเสี่ยงได้ เน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ ยังแนะนำ WAIT AND SEE ต่อ

     หุ้นเก็งกำไร แนะนำ CENTEL เป้าหมาย 46.25 / 47.00 บาท แนวรับ 44.50 / 44.00 บาท , ICHI เป้าหมาย 17.50 / 17.90 บาท แนวรับ 16.70 / 16.30 บาท , KAMART เป้าหมาย 14.90 / 15.20 บาท แนวรับ 14.00 / 13.70 บาท และ PLUS เป้าหมาย 8.95 / 9.30 บาท แนวรับ 8.40 / 8.20 บาท