พักก่อน! น้ำมันทรุดฉุดหุ้นไทยพักกรอบ 1400-1420 จุด ขีดเส้น 1400 ห้ามหลุด

      ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 9 จุด (-0.63%) ปิด 1,408 จุด จากแรงขายหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและค้าปลีก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้านักวิเคราะห์ยังมีมุมมองลบต่อทิศทางกำไรในไตรมาส 4/66 ขณะที่กลุ่มค้าปลีกยังรอความชัดเจนจากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลจากภาครัฐ

      แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,400 - 1,420 จุด แม้จะได้แรงหนุน US Bond yield อ่อนตัวลงจากคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคา น้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลังตัวเลขส่งออกของจีนเดือนต.ค. -6.4% จะกดดันต่อ กลุ่มพลังงาน นอกจากนี้การชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการแสดงความเห็นของ เจ้าหน้าที่ FED รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้
 
1,400 แนวสำคัญ

      กราฟ SET แม้จะอยู่ในช่วงกลับตัว U shape และยืนเหนือเส้น EMA 10 วัน แต่ล่าสุดเกิดสัญญาณการพักตัวพร้อมเครื่องมือ MACD กับ RSI ให้สัญญาณขัดแย้งกันส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัวแนวรับ 1,400 จุดซึ่งไม่ควรหลุดเพื่อรักษาทิศทางกลับตัวทดสอบแนวต้าน 1,415 / 1,420 จุด แต่หากหลุดมีโอกาสจะลงไปทดสอบ Low เดิมบริเวณ 1,370 จุด 

      หุ้นแนะนำวันนี้ คือ MTC (ปิด 39.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) MTC ประกาศ กำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 7%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 11% ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 3.18% จาก 3.36% ใน 2Q22 สะท้อน NPL ผ่านจุด Peak มาแล้ว 

      TU (ปิด 14.10 ซื้อ/เป้า BB Consensus 16.8 บาท) ผลกำไรผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว TU ประกาศงบ 3Q23 มีกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และมากกว่าที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 1.1 พันล้านบาท ปรับขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (ประกาศ 14 พ.ย.23)

ประเด็นสำคัญวันนี้

      (+) นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (30 ต.ค. – 5 พ.ย.) มีจำนวน 557,554 คน เพิ่มขึ้น 10.26%wow สูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ เป็นผลจาก High season ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีน 67,443 คน เพิ่มขึ้น 14.46%wow เป็นสัญญาณบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว Top Pick CENTEL / ERW 

      (-) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบร่วงต่ำกว่าระดับ 80$/bbl เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.45$ (-4.3%) ปิดที่ 77.37$/bbl จากข่าว กลุ่มโอเปกส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เนื่องจากความต้องการใช้ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางลดลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นกดดันจากข่าวโรงกลั่นน้ำมันในจีนจะลดปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. เพื่อลดปัญหามลพิษและหมอกควัน

      (+/-) ติดตาม เจอโรม พาวเวล กล่าวสุนทรพจน์เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทาง ดอกเบี้ยของสหรัฐ: นายพาวเวลมีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ใน 2 เวที คือ 1)คืนนี้จะขึ้นกล่าวในการประชุมวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งแผนกสถิติและ วิจัยของเฟด และ 2) วันพรุ่งนี้ขึ้นกล่าวในงานเสวนาของ IMF หัวข้อ "ความท้าทายของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจโลก"