วุ่น! ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ไม่อนุมัติยืดไถ่ถอนอีก 3 ปี มูลหนี้ 1,295 ล้าน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ SABUY24DA, SABUY254A และ SABUY258A ในวันนี้ (20 พ.ย.) 

          สำหรับผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติทั้ง 6 วาระ ประกอบด้วย

          1.ไม่อนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม 

          2.ไม่อนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้

          3.ไม่อนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

          4.ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันที่ 17 ส.ค.2568 เป็น วันที่ 17 ส.ค.2571 

          5.ไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และขออนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน เป็น ชำระทุกๆ 6 เดือน 

          ตามที่เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราดอกเบี้ยเดิม 6.45% ต่อปี แก้ไขเป็น อัตราดอกเบี้ยใหม่ 

          (1) อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
          (2) อัตรา 4% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม)วันที่ 20 พ.ย.2570
          (3) อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

          วันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน โดยจะชำระทุกๆ วันที่ 17 ก.พ. วันที่ 17 พ.ค. วันที่ 17 ส.ค. และวันที่ 17 พ.ย. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ แก้ไขเป็น ชำระทุกๆ 6 เดือน โดยจะชำระทุกๆ วันที่ 17 พ.ค. และ วันที่ 17 พ.ย. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระในวันที่ 17 พ.ค.2568

          6.ไม่อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ในอัตรา 2% ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พ.ย.2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ SABUY258A

          ทั้งนี้ ปัจจุบัน SABUY มีหุ้นกู้คงค้างในระบบ จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3,946.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
 
          1.หุ้นกู้ SABUY24DA ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ธ.ค.2567 มูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท
          2.หุ้นกู้ SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 เม.ย.2568 มูลค่าคงค้าง 1,000 ล้านบาท
          3.หุ้นกู้ SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 ส.ค.2568 มูลค่าคงค้าง 1,295.80 ล้านบาท
          4.หุ้นกู้ SABUY263A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มี.ค.2569 มูลค่าคงค้าง 151.18 ล้านบาท